Un expediente de hipoteca tiene muchos pasos, varios bancos a la vez y documentos que caducan. Si esto vive en correos y hojas de cálculo, pierdes operaciones que ya estaban ganadas.
El embudo
Un punto de partida para tu sector. Se ajusta contigo: si dos personas clasifican distinto un contacto, los datos no sirven.
Contacto
Estudio
Documentación
Enviado a bancos
Oferta
FEIN
Notaría
Cobrado
Automatizaciones
Cuando
Entra una solicitud
Entonces
Cálculo inicial de viabilidad y aviso al asesor.
Cuando
Faltan documentos
Entonces
Recordatorios automáticos con la lista de lo que falta.
Cuando
Se acerca el vencimiento de arras
Entonces
Aviso al asesor con el estado de cada banco.
Las conexiones dependen de que cada herramienta lo permita: es lo primero que comprobamos.
Con sinceridad
Si llevas pocos expedientes, una herramienta general y una buena plantilla pueden bastar. A medida compensa con volumen, varios asesores y cuando quieres saber qué campañas acaban en notaría.
Compara con cuentas realesLas normas del sector
La intermediación de crédito inmobiliario exige inscripción, y la publicidad de productos financieros tiene normas propias (entre ellas, la Circular 4/2020 del Banco de España). Google también exige verificar a anunciantes de servicios financieros en muchos países. Revísalo antes de lanzar.
Es una orientación, no asesoramiento jurídico.
Preguntas frecuentes
Con subida segura, accesos por persona, registro de actividad y plazos de borrado. Son datos sensibles desde el punto de vista económico, y hay que tratarlos con cuidado.
Sí, y es de lo más útil: cada expediente muestra a qué bancos se ha enviado y qué ha respondido cada uno.
Permite subir a Google qué contactos acabaron firmando. Así la campaña aprende a buscar expedientes, no simulaciones.
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