La venta de una reforma pasa por visita, presupuesto y seguimiento, y luego empieza la obra. Un CRM genérico se queda en el presupuesto firmado; a ti te interesa lo que pasa después: certificaciones, cobros y horas.
El embudo
Un punto de partida para tu sector. Se ajusta contigo: si dos personas clasifican distinto un contacto, los datos no sirven.
Contacto
Visita agendada
Visita hecha
Presupuesto enviado
Seguimiento
Obra firmada
En obra
Cobrada
Automatizaciones
Cuando
Llega un contacto de la web
Entonces
Aviso al móvil del comercial y tarea de llamada en menos de una hora.
Cuando
Presupuesto enviado sin respuesta
Entonces
Recordatorio a los 3 y a los 7 días, y aviso si se enfría.
Cuando
Obra terminada
Entonces
Petición de opinión en Google y último cobro pendiente.
Las conexiones dependen de que cada herramienta lo permita: es lo primero que comprobamos.
Con sinceridad
Si haces pocas obras al mes y solo necesitas no perder presupuestos, un CRM de catálogo te sirve. A medida compensa cuando quieres unir venta, obra, horas y cobros en un solo sitio.
Compara con cuentas realesLas normas del sector
Lo que pide un ayuntamiento para una obra cambia de un municipio a otro: explicarlo en tu web te diferencia, pero compruébalo en cada ordenanza y no prometas plazos que dependan de terceros.
Es una orientación, no asesoramiento jurídico.
Preguntas frecuentes
Visitas, presupuestos con seguimiento, fotos desde el móvil y, si es posible, el control de la obra y sus cobros. Y debe saber qué campaña trajo cada obra.
Debe poder. Si el jefe de obra no puede abrirlo en el móvil, las notas acaban en WhatsApp y el sistema deja de reflejar la realidad.
Depende de que ese programa permita conectarse. Es lo primero que revisamos, y si no se puede, buscamos alternativas como exportar e importar archivos.
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Hablemos
Cuéntanos qué vendes y dónde. Te diremos qué haríamos primero, con precio cerrado antes de empezar.
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